Ablage Mandanten und Mandats Dokument
Topal stellt die Möglichkeit bereit, Dokumente die nicht Bestandteil des Zahlungsprozesses sind im Archiv abzulegen. Es kann sich hierbei um Vertragsdokumente,
Mails, Excel Files, etc. handeln, die in Zusammenhang mit einem Mandaten stehen und im Archiv (Topal Archiv oder DMS) abgelegt werden sollen.
Zusätzlich kann einem Mandanten ein Mandats Dokument hinterlegt werden.
Mandanten Dokumente verwalten
Mandanten Dokumente lassen sich via [Mandant | Mandanten Dokumente | Mandanten Dokumente verwalten] verwalten / aufrufen.
Abbildung 1: Mandanten Dokumente verwalten
Mandanten Dokument Dialog
Der Mandanten Dokument Dialog listet alle Dokumente auf, die in Ihrem Archiv abglegt worden sind. Suchen Sie ein bestimmtes Dokument, erreichen Sie dieses
via Filterzeile. Dokumente können direkt im Viewer angezeigt werden, solange es sich dabei um PDF oder Image Dokumente handelt.
Alle anderen Dokumenttypen wie Word, Excel, Mails etc. können nur in der entsprechenden Applikation geöffnet werden. Topal öffnet ein Dokument direkt in der
assoziierten Applikation, wenn Sie dieses via Doppelclick anwählen.
via Filterzeile. Dokumente können direkt im Viewer angezeigt werden, solange es sich dabei um PDF oder Image Dokumente handelt.
Alle anderen Dokumenttypen wie Word, Excel, Mails etc. können nur in der entsprechenden Applikation geöffnet werden. Topal öffnet ein Dokument direkt in der
assoziierten Applikation, wenn Sie dieses via Doppelclick anwählen.
Abbildung 1: Mandanten Dokumente