Import - Vorlagen
Importvorlagen sind per Definition mandantenspezifisch zu erstellen. Mandantenspezifisch heisst, dass sich ein Import nur auf einen Mandanten bezieht. Entsprechend werden erstellte
Vorlagen auch nur in diesem Mandanten ersichtlich sein. Die Erstellung von Importvorlagen wird nicht wie bei einem manuellen Import via Hautmenu sondern via Mandanten
Dropdown Menu [Mandanten Dropdown | Import in Mandanten] erreicht.
Vorlagen auch nur in diesem Mandanten ersichtlich sein. Die Erstellung von Importvorlagen wird nicht wie bei einem manuellen Import via Hautmenu sondern via Mandanten
Dropdown Menu [Mandanten Dropdown | Import in Mandanten] erreicht.
Zur Erstellung einer Vorlage benutzen Sie den Menüpunkt [Neue Vorlage erstellen]. Diese erreichen Sie via Mandanten Dropdown Menu
[Mandanten Dropdown | Import in Mandanten | Neue Vorlage erstellen].
Abbildung 1: Neue Vorlage erstellen
Die Erstellung von Vorlagen erfolgt wie in der Beschreibung oben durch einen Assistenten. Die Erstellung erfolgt in 3 Schritten. Die Beschreibung der Einstellungen sind im Kapitel
Import Assistent beschrieben.
1. Dialog Vorlage erstellen
In diesem Schritt des Workflows geben Sie den Namen der Vorlage ein.
Abbildung 2: Neue Vorlage
2. Importeinstellungen Datenquellen
Parametrierung der Datenquellen und deren Einstellungen. Die verschiedenen Parameter sind in der Rubrik Import- Assistent beschrieben.
Abbildung 3: Importeinstellungen Datenquelle
Durch anwählen von [...] öffnet sich der Windows Explorer um eine Importdatei oder ein ganzes Verzeichnis auszuwählen. Die Eingabe des Pfades auf eine Datei oder Verzeichnis kann auch direkt im Eingabefeld erfolgen. Wird eine einzelne Datei angewählt wird nur diese Datei importiert. Wird hingegen ein Verzeichnis angegeben, werden beim Import alle Dateien die sich in diesem Verzeichnis befinden, importiert.
3. Importeinstellungen / Konvertierungseinstellungen -> Speichern der Vorlage
Einstellung der Import- und der Konvertierungsparameter. Die verschiedenen Parameter sind in der Rubrik Import- Assistent beschrieben.
Abbildung 4: Konvertierungseinstellungen
Die Erstellung einer Vorlage wird durch drücken des Speicher Knopfes abgeschlossen. Nach Abschluss der Prozedur wird die neu erstellte Vorlage unter dem Mandanten
Dropdown Menu [Datei | Import in Mandanten] ersichtlich sein.
Dropdown Menu [Datei | Import in Mandanten] ersichtlich sein.
Feldbeschreibung Importvorlage
Die Beschreibung der Felder finden Sie im Kapitel Import/ Export
In der folgenden Abbildung sehen Sie, dass jede Vorlage mit drei zusätzlichen Menüpunkten ausgestattet werden. Diese sind [Ausführen], [Ändern], [Löschen].
Wird der Menüpunkt [Ausführen] gewählt wird der Import direkt gestartet.
Wird der Menüpunkt [Ausführen] gewählt wird der Import direkt gestartet.
Abbildung 5: Ausführen von Import Vorlagen
Der Menüpunkt [Ändern] erlaubt es Ihnen Anpassungen an der bereits erstellten Vorlage vorzunehmen und diese wieder zu speichern. Sie werden hier wiederum per
Assistent durch die verschiedenen Schritte geführt.
Assistent durch die verschiedenen Schritte geführt.
Der Menüpunkt [Löschen] erlaubt es Ihnen eine nicht mehr benötigte Vorlage zu löschen.