Fonctions de filtre

Topal Comptabilité financière fournit des fonctions de grid pour la visualisation des informations dans les divers domaines de l'application.

Des fonctions de filtrage sont prévues pour que les informations puissent être trouvées le plus rapidement possible. Deux types de filtres sont disponibles : les filtres du grid et les filtres globaux.

Références de chapitre

Fonctions des filtres du grid

Les fonctions de filtrage permettent de limiter et d'afficher une liste de résultats à l'aide de divers critères, pas à pas. Les fonctions de filtrage dépendent du type de colonne et fournissent les critères de sélection nécessaires en fonction du type de filtre. Chaque composant du grid dans Topal est doté d'une ligne de filtre (Figure 1). Chaque colonne de la grille comporte un filtre individuel.

et permet une saisie directe via le champ de texte (par ex. 2000) ou via la boîte de dialogue de filtre [...]. Les critères de sélection à définir dans la boîte de dialogue du filtre peuvent également être définis directement à l'aide d'une chaîne de caractères. Les critères de sélection dépendent de la colonne. D'autres filtres peuvent être définis à l'aide de la barre de filtre de la zone de travail. Ces filtres sont temporaires, mais peuvent être sauvegardés comme de nouveaux filtres. Les critères de filtrage sont saisis directement dans la zone correspondante.

Alternativement, la gestion des filtres (Figure 4) peut être appelée. Des jokers y sont disponibles, qui permettent de définir des filtres indépendants de la date, tels que le dernier jour du mois précédent (paramètre filtre (Joker)).

Paramètre de saisie	Fonction
=>	plus grand ou égal à
=<	moins grand ou égal à
!	Exclure (données qui ne correspondent pas à l'entrée)
:	de / à (p. ex. uniquement le numéro de facture "de / à" 1000 : 2000)

Figure 1 : Fonctions de filtre

Paramètres des filtres (Joker)

Selon la colonne, des filtres préféfinis (Joker) peuvent être utilisés. Si des critères de filtrage spéciaux sont disponibles, ils peuvent être appelés via [.] dans le dialogue de filtrage correspondant. Ceux-ci peuvent également être insérés manuellement dans le champ filtre modifiable du grid.

Figure 2 : Définir un filtre Figure 3 : Filtres prédéfinis (Joker)

Fonctions des filtres globaux

Une fonction de recherche très pratique pour les requêtes dans lesquelles plusieurs termes de recherche doivent travailler ensemble simultanément est fournie par la gestion des filtres, que vous appelez à partir de la barre d'en-tête du programme. Ce dialogue permet d'enregistrer les requêtes dont vous avez fréquemment besoin sous un nom de votre choix.

Figure 4 : Gestion des filtres - fonctions globales

Le filtre global s'ouvre via le bouton [Filtre] de la barre de menu. Le dialogue de filtrage vous propose tous les composants d'une écriture comme critères de recherche. Si vous n'avez pas encore sauvegardé d'autres filtres, le filtre standard "Dernières écritures" est activé ici, qui affiche les 100 dernières écritures traitées. Pour définir vous-même un filtre, sélectionnez "Temporaire" depuis la liste déroulante. Ensuite, la commande Enregistrer (comme)...., le nom et la description du filtre deviendront accessibles. Si vous ne voulez utiliser le filtre qu'une seule fois, c'est-à-dire si vous ne voulez pas le sauvegarder, laissez ces champs vides. Sinon, saisissez ici un nom approprié, définissez les critères de recherche et cliquez enfin sur le bouton Enregistrer comme. Le filtre est sauvegardé, la recherche est exécutée et les écritures souhaitées sont chargées dans la liste.

Types de filtre

Vous pouvez faire différents "types" de requêtes. Vous pouvez faire différents "types" de requêtes. Vous avez la possibilité de restreindre la recherche à des valeurs uniques ou à des plages de valeurs (valeur minimale, maximale). En règle générale, l'application reconnaît automatiquement le type de filtre souhaité. Si vous entrez un numéro de compte dans le champ "de" comme critère de recherche, Topal détecte automatiquement le type de compte et le met à "Egal à". Saisissez ensuite dans le champ "de" un numéro de compte, et le type de compte devient "du/au". Toutefois, les critères peuvent également être ajustés manuellement.

Les options de filtrage sont réparties dans plusieurs onglets :

Onglet "Général"

Vous pouvez rechercher ici les données de base d'une écriture, telles que le numéro de pièce, la date, le compte et la contrepartie. Une autre option intéressante de recherche d'erreurs, consiste à limiter la période pendant laquelle les écritures ont été modifiées. En outre, vous pouvez définir des filtres qui incluent, excluent ou sélectionnent séparément les écritures dans lesquelles des centres de coûts ou des codes de TVA ont été utilisés.

Onglet "Cpte auxilaire"

Dans la comptabilité générale, toutes les écritures sont affichées, alors que dans les gestions débiteurs/créanciers, seules les écritures des livres auxiliaires correspondants sont affichées.

Vous pouvez également utiliser un filtre pour limiter la liste de la comptabilité générale aux écritures débiteur ou créancier. Dans cet onglet, vous pouvez également limiter la sélection des écritures en spécifiant un domaine de numérotation pour les factures et/ou les comptes tiers.

Onglet "Montant"

Toute une série de montants peuvent être enregistrés dans une écriture. Cet onglet propose des fonctions de recherche différenciées pour trouver ces montants. Vous pouvez rechercher ici le montant brut (généralement le montant comptabilisé), le montant net et le montant de TVA. Les valeurs en devise étrangère sont également disponibles comme critères de recherche.

Onglet "Texte"

Il est souvent pratique de filtrer les écritures en fonction d'un texte spécifique. Outre le champ "Libellé" et "Type de pièce", vous pouvez également utiliser le champ "Libre", qui peut être utilisé pour tous les critères de tri.

Onglet "Autre filtre"

Les données moins fréquemment requises pour filtrer les écritures, telles que le code d'impôt, la devise ou les centres de coûts, sont regroupées dans cet onglet.

Pour les factures débiteurs et créanciers, il est intéressant que vous puissiez effectuer une recherche par nom d'adresse et date de facture. Si vous utilisez Topal sur un réseau et que plusieurs utilisateurs travaillent avec le programme, le registre offre également la possibilité d'afficher toutes les transactions qu'un utilisateur particulier a modifiées.

Onglet "Colonnes/Tri"

Utilisez ces onglets pour définir le nombre de colonnes affichées dans la liste d'écritures de la comptabilité générale. Chacune des colonnes peut être définie comme critère de tri par défaut de la liste, par ordre croissant ou décroissant. À l'aide du menu contextuel des en-têtes de colonne, vous pouvez également modifier directement l'ordre de tri ou afficher ou masquer des colonnes individuelles.