Stockage des mandats et documents mandats
Topal offre la possibilité de stocker dans les archives des documents qui ne font pas partie du processus de paiement. Il peut s'agir de documents contractuels, de courriers, de fichiers Excel, etc., qui sont liés à un mandat et doivent être conservés dans les archives (Topal Archive ou GED).
Un document client peut également être ajouté à un mandat.
Gérer les documents client
Les documents mandat se gèrent via [Mandat | Documents mandat | Gérer documents client].
Figure 1 : Gérer documents client
Dialogue documents client
Le dialogue des documents du client répertorie tous les documents qui ont été stockés dans vos archives. Si vous recherchez un document spécifique, vous pouvez y accéder via une ligne de filtrage. Les documents peuvent être affichés directement dans la visionneuse à condition qu'il s'agisse de documents PDF ou d'images. Tous les autres types de documents comme Word, Excel, Mails, etc. ne peuvent être ouverts que dans l'application correspondante. En double-cliquant sur le document, Topal l'ouvre directement dans l'application associée.
Figure 2 : Documents mandats