Checkliste Lohnlauf

Untenstehend finden Sie eine kurze Scheckliste mit den wichtigsten Arbeitsschritten für einen Lohnlauf:

Stammdaten:

Variable Lohndaten in der Vorerfassung erfassen
allenfalls die Vorerfassung über "Importieren/Exportieren - Vorerfassung" importieren
Kontrolle der Vorerfassten Daten

Lohnberechnung:
Berechnen Sie die abweichenden Löhne einzeln und kontrollieren Sie diese.
Berechnen Sie anschliessend die "einfachen" Löhne über den Button "Alle Berechnen"
Kontrollieren Sie bei Bedarf die entsprechenden Lohnberechnungen.

Zahlung aufbereiten:
Bereiten Sie die Lohnzahlungen über den Assistenten unter dem Menü "Zahlungsmanager" auf.
Laden Sie die Datei bei Ihrer Bank im E-Banking hoch und geben Sie die Zahlung entsprechend frei.

Drucken Sie die Lohnabrechnung unter dem Menü "Auswertungen - Lohnerstellung" aus.
Alternativ können Sie die Lohnberechnen per Mail versenden. Hierzu muss in den Optionen die Anbindung an Ihr E-Mail-Programm konfiguriert sein.

Kontieren Sie den Lohnlauf im Menü Rechnungswesen
Kontrollieren Sie die entsprechenden Verbuchungen unter dem Menü "Auswertungen - Rechnungswesen".
Verbuchen bzw. Fixieren Sie die Verbuchung des Lohnlaufes wieder im Menü "Rechnungswesen"

Lohnlauf fixieren
Unter dem Menüpunkt "Lohnlauf fixieren" führt Sie einen Assistenten durch den Abschluss der aktuellen Lohnperiode und eröffnet Ihnen die Nächste.

Monatliche Übermittlungen

Wenn Sie mehrere Lohnläufe in einem Monat haben, schliessen Sie diese bitte ab. Danach können Sie falls notwendig die monatlichen Übermittlungen unter dem Menüpunkt ELM auslösen.
Übermittlung der Quellensteuer-Abrechnung via ELM
Ein- und Austrittsmeldungen (EMA) an die Ausgleichskasse