Automation
Im [Hauptmenü | Tools] steht Ihnen eine neuer Menüpunkt [Automation] zur Verfügung. Beim Aufruf wird ein Dialog geöffnet, der Ihnen erlaubt,
Funktionen die bis dato manuell synchronisiert werden mussten, zu automatisieren
Funktionen die bis dato manuell synchronisiert werden mussten, zu automatisieren
Die folgenden Automation Tasks stehen zur Verfügung:
Synchronisierungs Tasks
DMS synchronisieren
Einrichten von Automations Tasks im Topal Client
Im Topal Client steht ein Menüpunkt [Tools | Automation] zur Verfügung (Abbildung 1).
Abbildung 1: Menüpunkt Automation
Abbildung 2: Einrichten von Automations Tasks
Bankenstamm und Wechselkurse lassen sich automatisch synchronisieren. Es liegt nahe, dass der Bankenstamm auf wöchentlicher Basis synchronisiert werden soll.
Die Wechselkurs Synchronisation hingegen ist nicht für jeden Mandanten gewünscht. Deshalb können Wechselkurse nur pro Mandant angelegt werden, währenddessen
die Bankenstamm Synchronisation "global" oder für gewünschte Mandanten erstellt werden kann.
Die Wechselkurs Synchronisation hingegen ist nicht für jeden Mandanten gewünscht. Deshalb können Wechselkurse nur pro Mandant angelegt werden, währenddessen
die Bankenstamm Synchronisation "global" oder für gewünschte Mandanten erstellt werden kann.
Dieser Task erlaubt Ihnen ein Abgleich zwischen Dokumenten die im DMS abgelegt sind und Transaktionen und Rechnungen (Debitoren/Kreditoren) in Topal zu erreichen.
Synchronisieren heisst in diesem Kontext, Hauptbuch Transaktionen die im DMS eine Dokumentnummer, oder Rechnungen die eine Rechnungsnummer hinterlegt haben,
zu verknüpfen. Die Einstellungen werden im Task Dialog vorgenommen, welchen Sie via [Automation | Neuer Task | DMS synchronisieren] öffnen.
Abbildung 3: DMS synch. Task erstellen
Hauptbuch Transaktionen synchronisieren ist für den Hauptbuch DMS Prozesses relevant und steht in Zusammenhang mit dem Dokumenten Management System.
Die Beschreibung finden Sie im Kapitel Hauptbuch DMS Prozess.
Die Beschreibung finden Sie im Kapitel Hauptbuch DMS Prozess.