Automation

Topal hat das Ziel so viele Dienste wie möglich zu automatisieren. Das Automation Framework bietet eine übergreifende Funktionskomponente, um automatisierte Dienste zu betreiben.
Das Automation Framework ist ein zentraler Service zum synchronisieren von Bankstammdaten, Fremdwährungskursen und DMS (Transaktionen und Debitoren/Kreditoren Rechnungen).

Die folgenden Automation Tasks stehen zur Verfügung:

Synchronisierungs Tasks

DMS synchronisieren

Einrichten von Automations Tasks im Topal Client

Im Topal Client steht ein Menüpunkt [Tools | Automation] zur Verfügung (Abbildung 1).

Abbildung 1: Menüpunkt Automation

Abbildung 2: Einrichten von Automations Tasks

Bankenstamm- und Wechselkurs synchronisieren

Bankenstamm und Wechselkurse lassen sich automatisch synchronisieren. Es liegt nahe, dass der Bankenstamm auf wöchentlicher Basis synchronisiert werden soll.
Die Wechselkurs Synchronisation hingegen ist nicht für jeden Mandanten gewünscht. Deshalb können Wechselkurse nur pro Mandant angelegt werden, währenddessen
die Bankenstamm Synchronisation "global" oder für gewünschte Mandanten erstellt werden kann.

DMS synchronisieren

Dieser Task erlaubt Ihnen ein Abgleich zwischen Dokumenten die im DMS abgelegt sind und Transaktionen und Rechnungen (Debitoren/Kreditoren) in Topal zu erreichen.

Synchronisieren heisst in diesem Kontext, Hauptbuch Transaktionen die im DMS eine Dokumentnummer, oder Rechnungen die eine Rechnungsnummer hinterlegt haben,

zu verknüpfen. Die Einstellungen werden im Task Dialog vorgenommen, welchen Sie via [Automation | Neuer Task | DMS synchronisieren] öffnen.

Abbildung 3: DMS synch. Task erstellen

Hauptbuch Transaktionen synchronisieren ist für den Hauptbuch DMS Prozesses relevant und steht in Zusammenhang mit dem Dokumenten Management System.
Die Beschreibung finden Sie im Kapitel Hauptbuch DMS Prozess.